Der AV-Depot BERATER vergleicht eine Fondsanlage im Rahmen eines geförderten, privaten Altersvorsorgedepots mit einer nicht geförderten, direkten Fondsanlage.
Ergebnisse zum Altersvorsorgedepot basieren auf dem Altersvorsorgereformgesetz, welches am 27. März 2026 vom Bundestag und am 8. Mai 2026 vom Bundesrat verabschiedet wurde und am 01.01.2027 in Kraft tritt.
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Ermittelt die individuelle Vorsorgelücke im Ruhestand und zeigt, mit welchen Vorsorgeprodukten sie sich optimal schließen lässt.
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Vergleicht die 3 Schichten der Altersvorsorge kundenindividuell: Förderung in der Ansparphase, Verbeitragung und Besteuerung der Leistungen.
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Berechnet Steuerersparnis und Höhe der Basisrente sowie die Kapitalleistung aus der Wiederanlage der Steuerersparnis in eine Privatrente.
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Vergleicht die Förderquote der Riester-Rente mit der des neuen Altersvorsorgedepots nach dem Altersvorsorgereformgesetz.
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Erstellt die ESG-konforme Geeignetheitserklärung für Versicherungsanlageprodukte, mit Anlegerprofil und Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden.
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Vergleicht Fondspolice und Direktanlage in Investmentfonds und zeigt, welche Anlageform im individuellen Fall die bessere ist.
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Zeigt anhand einer simulierten Lohnabrechnung die individuelle Förderung der bAV durch Steuer- und Sozialabgabenersparnis und Arbeitgeberzuschüsse.
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Ermittelt die Vorsorgelücken bei biometrischen Risiken wie Berufsunfähigkeit, Pflege und Tod, im Überblick über alle Risiken hinweg.
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Ermittelt die Förderung des neuen Altersvorsorgedepots ab 2027 und vergleicht sie optional mit der Förderung der Riester-Rente.
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