Kundenindividueller Vergleich der 3 Schichten der Altersvorsorge.
Welches Vorsorgeprodukt am besten passt, hängt von vielen Faktoren ab. Das Produkt muss zu den Anlagewünschen des Kunden passen. Und je nach Berufs- und Einkommenssituation variieren die Förderungen in der Ansparphase und die spätere Verbeitragung und Besteuerung der Leistungen.
Der SchichtenFINDER zeigt diesen Vergleich anschaulich auf, damit der Kunde eine optimale Vorsorgeentscheidung treffen kann.
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Ermittelt die individuelle Vorsorgelücke im Ruhestand und zeigt, mit welchen Vorsorgeprodukten sie sich optimal schließen lässt.
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Berechnet Steuerersparnis und Höhe der Basisrente sowie die Kapitalleistung aus der Wiederanlage der Steuerersparnis in eine Privatrente.
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Vergleicht ein gefördertes Altersvorsorgedepot mit einer nicht geförderten, direkten Fondsanlage, auf Basis des Altersvorsorgereformgesetzes.
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Vergleicht die Förderquote der Riester-Rente mit der des neuen Altersvorsorgedepots nach dem Altersvorsorgereformgesetz.
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Erstellt die ESG-konforme Geeignetheitserklärung für Versicherungsanlageprodukte, mit Anlegerprofil und Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden.
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Vergleicht Fondspolice und Direktanlage in Investmentfonds und zeigt, welche Anlageform im individuellen Fall die bessere ist.
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Zeigt anhand einer simulierten Lohnabrechnung die individuelle Förderung der bAV durch Steuer- und Sozialabgabenersparnis und Arbeitgeberzuschüsse.
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Ermittelt die Vorsorgelücken bei biometrischen Risiken wie Berufsunfähigkeit, Pflege und Tod, im Überblick über alle Risiken hinweg.
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Ermittelt die Förderung des neuen Altersvorsorgedepots ab 2027 und vergleicht sie optional mit der Förderung der Riester-Rente.
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