Bei der Beratung von Versicherungsanlageprodukten ist die Erstellung einer Geeignetheitserklärung zwingend erforderlich, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
Der ESG-konforme AnlegerprofilFINDER unterstützt Sie bei der Erstellung dieser Geeignetheitserklärung. Unter Berücksichtigung des ermittelten Anlegerprofils und der Nachhaltigkeitspräferenzen werden Ausgestaltungsvorschläge für die Versicherungsanlageprodukte ausgesprochen.
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Ermittelt die individuelle Vorsorgelücke im Ruhestand und zeigt, mit welchen Vorsorgeprodukten sie sich optimal schließen lässt.
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Vergleicht die 3 Schichten der Altersvorsorge kundenindividuell: Förderung in der Ansparphase, Verbeitragung und Besteuerung der Leistungen.
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Berechnet Steuerersparnis und Höhe der Basisrente sowie die Kapitalleistung aus der Wiederanlage der Steuerersparnis in eine Privatrente.
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Vergleicht ein gefördertes Altersvorsorgedepot mit einer nicht geförderten, direkten Fondsanlage, auf Basis des Altersvorsorgereformgesetzes.
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Vergleicht die Förderquote der Riester-Rente mit der des neuen Altersvorsorgedepots nach dem Altersvorsorgereformgesetz.
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Vergleicht Fondspolice und Direktanlage in Investmentfonds und zeigt, welche Anlageform im individuellen Fall die bessere ist.
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Zeigt anhand einer simulierten Lohnabrechnung die individuelle Förderung der bAV durch Steuer- und Sozialabgabenersparnis und Arbeitgeberzuschüsse.
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Ermittelt die Vorsorgelücken bei biometrischen Risiken wie Berufsunfähigkeit, Pflege und Tod, im Überblick über alle Risiken hinweg.
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Ermittelt die Förderung des neuen Altersvorsorgedepots ab 2027 und vergleicht sie optional mit der Förderung der Riester-Rente.
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