Für biometrische Risiken (Unfall, Arbeitsunfähigkeit, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, Pflege, Tod) gilt es finanzielle Vorsorge zu treffen.
Der RisikovorsorgePLANER zeigt Ihnen, wie hoch die individuellen Vorsorgelücken sind und bietet einen Überblick über alle biometrischen Risiken hinweg.
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Ermittelt die individuelle Vorsorgelücke im Ruhestand und zeigt, mit welchen Vorsorgeprodukten sie sich optimal schließen lässt.
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Vergleicht die 3 Schichten der Altersvorsorge kundenindividuell: Förderung in der Ansparphase, Verbeitragung und Besteuerung der Leistungen.
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Berechnet Steuerersparnis und Höhe der Basisrente sowie die Kapitalleistung aus der Wiederanlage der Steuerersparnis in eine Privatrente.
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Vergleicht ein gefördertes Altersvorsorgedepot mit einer nicht geförderten, direkten Fondsanlage, auf Basis des Altersvorsorgereformgesetzes.
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Vergleicht die Förderquote der Riester-Rente mit der des neuen Altersvorsorgedepots nach dem Altersvorsorgereformgesetz.
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Erstellt die ESG-konforme Geeignetheitserklärung für Versicherungsanlageprodukte, mit Anlegerprofil und Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden.
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Vergleicht Fondspolice und Direktanlage in Investmentfonds und zeigt, welche Anlageform im individuellen Fall die bessere ist.
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Zeigt anhand einer simulierten Lohnabrechnung die individuelle Förderung der bAV durch Steuer- und Sozialabgabenersparnis und Arbeitgeberzuschüsse.
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Ermittelt die Förderung des neuen Altersvorsorgedepots ab 2027 und vergleicht sie optional mit der Förderung der Riester-Rente.
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