Die gesetzliche Rente stellt im Ruhestand höchstens noch eine Grundversorgung sicher. Zur Erhaltung des Lebensstandards ist eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge unerlässlich.
Der AltersvorsorgePLANER zeigt Ihnen, wie hoch die individuelle Vorsorgelücke ist und mit welchen Vorsorgeprodukten diese optimal geschlossen werden kann.
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Vergleicht die 3 Schichten der Altersvorsorge kundenindividuell: Förderung in der Ansparphase, Verbeitragung und Besteuerung der Leistungen.
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Berechnet Steuerersparnis und Höhe der Basisrente sowie die Kapitalleistung aus der Wiederanlage der Steuerersparnis in eine Privatrente.
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Vergleicht ein gefördertes Altersvorsorgedepot mit einer nicht geförderten, direkten Fondsanlage, auf Basis des Altersvorsorgereformgesetzes.
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Vergleicht die Förderquote der Riester-Rente mit der des neuen Altersvorsorgedepots nach dem Altersvorsorgereformgesetz.
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Erstellt die ESG-konforme Geeignetheitserklärung für Versicherungsanlageprodukte, mit Anlegerprofil und Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden.
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Vergleicht Fondspolice und Direktanlage in Investmentfonds und zeigt, welche Anlageform im individuellen Fall die bessere ist.
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Zeigt anhand einer simulierten Lohnabrechnung die individuelle Förderung der bAV durch Steuer- und Sozialabgabenersparnis und Arbeitgeberzuschüsse.
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Ermittelt die Vorsorgelücken bei biometrischen Risiken wie Berufsunfähigkeit, Pflege und Tod, im Überblick über alle Risiken hinweg.
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Ermittelt die Förderung des neuen Altersvorsorgedepots ab 2027 und vergleicht sie optional mit der Förderung der Riester-Rente.
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